Содержание
- Краткое резюме
- Интерфейс и основные разделы
- Работа с воронками и сделками
- Дополнительные поля в карточках
- Интеграции с мессенджерами и сервисами
- Работа с контактами, задачами и историей
- Управление пользователями и настройка компании
- Настройка процессов продаж: координация с заказчиком
- Итог
Краткое резюме
- amocrm имеет простой и настраиваемый интерфейс с основными меню слева, главным разделом является "Лиды" — здесь строятся воронки продаж и ведется управление сделками.
- Воронки настраиваются под разные филиалы или проекты, можно добавлять фильтры по статусам и параметрам сделок, импортировать и экспортировать базу.
- Важное преимущество — возможность подключения источников лидов (WhatsApp, соцсети, сайт, коннекторы типа Zapier) и контроль дублей.
- Настраиваются колонки в воронке, причины отказа и автоматизация через ботов (триггеры для постановки задач и уведомлений менеджерам).
- Дополнительные поля карточки сделки, контакта и компании гибко настраиваются: текстовые поля, списки и пр., но лучше избегать чекбоксов и переключателей из-за возможных проблем с интеграцией.
- Интеграции включают соцсети (Facebook, Instagram), телефонию, рассылки (Mailchimp и др.), что автоматически создает сделки из всех подключенных каналов.
- Управление пользователями: разные роли (админ, менеджер), закрепление за отделами, настройка видимости сделок.
- Настройка компании: валюта, часовой пояс, домен, основные параметры биллинга.
- Рекомендуется сначала подключить основные каналы — соцсети, почту, телефонию — и построить воронку совместно с клиентом, ориентируясь на реальные этапы продаж.
- Система проста для быстрой настройки — базово можно освоить за 1–2 часа.
Интерфейс и основные разделы
🖥️ Интерфейс amoCRM организован вокруг левой панели с основными разделами. На главной — Dashboard с краткой сводкой по активности, который можно настраивать по своему усмотрению: менять блоки, добавлять картинки, менять порядок элементов. Но главное — раздел Лиды.
В разделе "Лиды" строятся воронки продажи — ключевой бизнес-процесс от первого контакта до закрытия сделки. Можно создавать несколько воронок для разных филиалов или проектов, управлять ими и фильтровать сделки по статусам, контактам, времени.
Можно легко импортировать и экспортировать базу. Очень удобно настраивать отображение колонок в таблице — например, указать необходимые поля, показатели и источники сделок.
Работа с воронками и сделками
▶ Воронки строятся из колонок — этапов сделки. Названия колонок можно менять, добавлять новые, а также указывать причины отказа из сделок.
🔄 Важная функция — автоматизация через ботов и триггеры. Например, при поступлении нового лида можно автоматически поставить менеджеру задачу связаться с клиентом в течение 15 минут, с уведомлениями и прочими условиями. Эти процессы настраиваются через удобный интерфейс условий и действий.
Дополнительные поля в карточках
📝 Часто базовых полей карточки сделки или контакта недостаточно, поэтому amoCRM позволяет добавлять кастомные поля — текстовые, списки, мультиселекты и др.
⚠ Рекомендуется избегать чекбоксов и переключателей, так как при передаче данных через API сторонние сервисы могут неверно интерпретировать значения, что приводит к потере смысловой информации. Лучше использовать короткий текст, позволяющий сохранить данные в изначальном виде.
Эти поля можно добавлять на разных этапах сделки, в карточках контактов или компаний и гибко настраивать по нуждам бизнеса.
Интеграции с мессенджерами и сервисами
📱 В amoCRM из коробки встроена интеграция с популярными каналами коммуникации: WhatsApp, Facebook, Instagram. При подключении соцсетей выбирается конкретная страница или аккаунт, который относится к бизнесу, чтобы отсечь лишние данные и избежать путаницы.
⚙ Кроме соцсетей подключаются рассылочные сервисы (Mailchimp, MailerLite и др.) и телефония (например, Zoom, Zadarma). Подключение происходит быстро и просто.
«Все, что приходит из подключенных источников — мессенджеры, соцсети, сайт — автоматически попадает в CRM как сделки. Это очень удобно для централизованного управления общением с клиентом.»
Работа с контактами, задачами и историей
📇 В карточках сделок отображается вся история взаимодействий: смена стадий, сообщения в WhatsApp, почта, примечания, задачи. Кроме того, можно ставить теги и добавлять заметки.
📅 Задачи менеджера отображаются в отдельном меню, с возможностью посмотреть список на сегодня, завтра или неделю вперед.
📧 Можно закрепить корпоративную почту для всей команды или отдельных пользователей, чтобы вся переписка сохранялась в CRM.
Управление пользователями и настройка компании
👥 Добавлять пользователей просто: нужно указать имя, почту, телефон и назначить группу и роль (админ, менеджер). У менеджеров обычно ограничены права, чтобы предотвратить нежелательные действия (например, удаление сделок или выгрузка базы).
📍 В настройках указывается название компании, часовой пояс, валюта, формат даты и времени, а также создается субдомен для доступа к системе.
Настройка процессов продаж: координация с заказчиком
🤝 Очень важно согласовать с заказчиком реальные этапы продаж, чтобы правильно построить воронку. Обычно:
- Заявка поступает в статус «неразобранный»,
- Затем поступает первичный контакт и квалификация клиента,
- Далее — звонок, отправка материалов, назначение встреч, повторные контакты,
- И наконец — решение (успешное закрытие сделки или отказ).
«Если клиент не знает этапы, то лучше вместе пообщаться и выявить основные стадии, не нужно делать длинный список — достаточно ключевых шагов.»
Итог
amoCRM — доступная и гибкая платформа для управления продажами и коммуникациями. Ее легко настраивать под конкретные бизнес-процессы и интегрировать с основными каналами связи и маркетинга. Важно совместно с заказчиком выстроить воронку и определить этапы работы, после чего система позволит автоматизировать рутинные задачи и сфокусироваться на продажах.
⏳ За час–два можно полностью освоить базовую настройку и уже начать управлять сделками и контактами в одном удобном пространстве.